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オランダの人材派遣会社USG People社の株式公開買付けの結果に関するお知らせ

2016年06月01日
株式会社リクルートホールディングス

当社は、平成27年12月22日開催の取締役会において、欧州で人材派遣事業を行い、Euronext Amsterdam Stock Exchangeに上場する人材派遣会社USG People N.V.(以下、「USG社」)の発行済普通株式に対する公開買付け(以下、「本件公開買付け」)を実施することを決定し、本件公開買付けを平成28年4月1日より実施してまいりましたが、本件公開買付期間が平成28年5月30日をもって終了しましたので、その結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

1.本件公開買付けの概要

(1) USG社の概要

(1)名称 USG People N.V.
(2)所在地 Almere, the Netherlands
(3)代表者の役職・氏名 CEO:Rob Zandbergen
(4)事業内容 総合人材派遣事業
(5)資本金 40,559,380.50ユーロ
(6)設立年月日 大正6年12月21日
(7)大株主及び持株比率 Alex Mulder 19.8%
JO Hambro Investment Management 5.0%
Dimensional Fund Advisors, LP 3.6%
(平成28年5月30日現在)
(8)上場会社と当該会社との間の関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本的・人的・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(百万ユーロ)
決算期 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期
連結純資産 459 478 487
連結総資産 1,189 1,221 1,281
1株当たり連結純資産 5.71ユーロ 5.89ユーロ 5.98ユーロ
連結売上高 2,270 2,355 2,550
連結EBITDA 45 92 90
親会社株主に帰属する当期純利益 △26 25 19
1株当たり連結当期純利益 △0.32ユーロ 0.32ユーロ 0.24ユーロ
1株当たり配当金 0.14ユーロ 0.16ユーロ -

(注1)「資本金」及び「大株主及び持株比率」は平成27年12月22日付「オランダの人材派遣会社USG People社の株式公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載した内容から変更が生じております。

(注2)平成26年12月期及び平成27年12月期の数値は平成27年12月期の最新のUSG社のアニュアルレポートをもとに記載をしております。

(注3)平成25年12月期の数値は平成25年12月期末時点の発行済株数をもとに、当社にて独自に計算した数値を記載しております。

(2) 本件公開買付けに係る株券等の種類

普通株式

(3) 本件公開買付けの期間

平成28年4月1日~平成28年5月30日

(4) 本件公開買付けの価格

普通株式1株につき17.50ユーロ

2.本件公開買付けの結果

(1)本件公開買付けの成否

本件公開買付け実施後の当社保有比率が95%未満の場合に本件公開買付けを不成立にする権利を留保していますが、本件公開買付け実施後の当社保有比率が94.85%となったものの、今回はこの権利を行使せず、本件公開買付けを成立させ、応募普通株式の全部の買付けを行います。

(2)本件公開買付けを行った後における株券所有割合

本件公開買付け前における本件公開買付者の所有株式数 0株
(本件公開買付け前における株券所有割合 0%)
本件公開買付け後における本件公開買付者の所有株式数 76,937,783株
(本件公開買付け後における株券所有割合 94.85%)
対象者の総株式数 81,118,761株

3.本件公開買付け後の方針等及び今後の見通し

オランダ法に基づき、平成28年6月1日に本件公開買付け成立宣言後、本件公開買付価格と同価格(17.50ユーロ/株)、同条件にて追加買付け(以下、「本件追加公開買付け」)を実施します。 また、平成28年5月30日までの本件公開買付け期間に、本件公開買付けに応募したUSG社の株主には、平成28年6月7日に決済が行われます。

平成28年6月2日 本件追加公開買付け開始
平成28年6月7日 決済
平成28年6月15日 本件追加公開買付け終了

4.当社連結業績への影響

本件公開買付けによる今後の方針及び当社の業績に与える影響については、現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上


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